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Actualités touristiques avec les brèves du tourisme : ADP introduction en bourse d'Aéroports de Paris - 02 juin 2006 - 08:41
Aéroports de Paris (ADP) a été lancé en bourse le 31 mai dernier. Thierry Breton, ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie a annoncé le lancement de l'ouverture du capital par introduction en bourse d'Aéroports de Paris (ADP) le mercredi 31 mai 2006, suite au visa de l'Autorité des marchés financiers sur les modalités de cette opération. Le Gouvernement a décidé d'ouvrir le capital d'Aéroports de Paris (ADP) « pour permettre à l'entreprise de conforter sa situation financière et d'être en mesure de mobiliser des ressources nouvelles pour financer son développement, et en premier lieu un programme d'investissements sans précédent. D'un montant de plus de 2,7 Md € sur les cinq prochaines années, ces investissements ambitieux sont indispensables pour accroître, conformément aux orientations fixées par le Premier ministre, Dominique de Villepin, l'attractivité de notre territoire. Ils permettront à Aéroports de Paris (ADP) de conforter sa place comme l'une des principales portes d'entrée de l'Europe et d'être l'un des sites d'échanges les plus performants, à un moment où les autres grands aéroports européens ont tous engagé des programmes de développement importants. Grâce à l'ouverture de son capital, le groupe Aéroports de Paris aura les moyens de se moderniser, de se développer, d'améliorer son efficacité, et d'offrir le meilleur service à ses clients. »
L'introduction en bourse d'ADP se fera sous la forme d'une augmentation de capital, assortie d'une cession d'actions détenues par l'État. Les titres seront proposés aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux salariés et anciens salariés du groupe Aéroports de Paris. Selon le ministre, « si les conditions de marché le permettent, il sera procédé à la cession d'un maximum de 15,4 millions d'actions et à la création d'un maximum de 14,6 millions d'actions nouvelles (y compris l'offre réservée aux salariés et l'option de surallocation, avant exercice de la clause d'extension). » Le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie pourra en outre décider d'augmenter le nombre de titres cédés par l'État d'un maximum de 4,5 millions d'actions, pour porter le nombre total de titres cédés par l'État à 19,9 millions d'actions (y compris l'offre réservée aux salariés et l'option de surallocation, après exercice de la clause d'extension). L'opération, avant exercice de la clause d'extension, porterait sur un montant total de 1 217 M €, réparti en 617 M € de cession de l'État et 600 M € d'augmentation de capital (y compris l'offre réservée aux salariés sous hypothèse d'une souscription totale des salariés à l'offre, et après exercice intégral de l'option de surallocation). En cas d'exercice de la clause d'extension, le produit de cession pour l'État serait porté à environ 800 M € (y compris l'offre réservée aux salariés sous hypothèse d'une souscription totale des salariés à cette offre, et après exercice intégral de l'option de surallocation). Les salariés et anciens salariés d'Aéroports de Paris (ADP) se verront offrir la possibilité de souscrire jusqu'à 10 % du total de l'offre dans des conditions préférentielles, conformément à la loi. La fourchette de prix indicative pour les actions cédées aux investisseurs institutionnels est de 42,0 à 48,5 euros. La fourchette de prix indicative pour les actions cédées aux investisseurs particuliers est de 41,0 à 47,5 euros. L'État devrait in fine détenir entre 67,4 % du capital d'Aéroports de Paris (en cas d'exercice de la clause d'extension) et 71,6 % (en l'absence d'exercice de la clause d'extension).
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